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尽管手机德州扑克透视挂辅助软件”其实确实有挂提供了许多便利,但玩家在使用时需要注意以下几点:
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在使用过程中,建议玩家保持低调,避免过于明显的操作,以减少被举报的风险。
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AI的主线方向已愈加明朗,AI行情从上游算力硬件端逐渐向中下游软件服务和应用端切换、扩散。
海外方面,关税带来不确定性但暂未超去年底预期。从2月7日公布的1月美国非农就业、失业率数据来看,美国就业市场韧性仍在,我们维持美联储3月或暂停降息、6月降息的判断。春节期间的欧元区议息会议中,欧央行将基准利率下调25bp至2.75%。我们判断3月欧央行或将继续降息,2025年全年降息可能在3次左右。整体海外“降息+不衰退”的大逻辑未变,这有助于全球基本面和流动性。特朗普政府近期对中国实施了10%的关税,同时暂缓对加拿大和墨西哥的关税措施。整体来看,目前关税尚未超出去年底市场预期。
国内方面,国内的宽松货币政策已经落地,财政政策在2025年预计将大力支持居民、企业部门,具体落地时点值得期待。年后狭义流动性转松,DR007从2%附近降至1.7%-1.8%,这一表现包含了季节性因素——春节后大量现金回流银行体系、跨月之后银行指标压力减弱,是否进一步隐含了货币政策态度的变化尚需观察。如果从年后央行保持中间价稳定、中间价与即期汇率偏离度重新加大来看,货币政策可能仍将内外均衡作为短期的重要目标。
与较为平淡的国内外经济周期和不确定性的贸易对抗相比,有几件事情更加激动人心:DeepSeek横空出世,成为全球最快用户破亿的APP,周末连微信都接入DS了;《哪吒2》的成功,让我们再一次获得了文化自信;宇树,让我们发现中国制造一点也不差,宇树机器人已经能够跳舞,Optimus还停留在举酒杯阶段;全球智驾测评,让不少人对FSD祛魅。
Deepseek的突破,改变了AI产业竞争的格局。AI水平、AI成本和AI可获得性,这三点是AI进入1-10应用爆发最关键的。美国AI行业在AI水平的0-1突破上领先全球,并且通过2023-2024年的算力大规模建设实现未来“类水电气”的算力供应。2025年1月份的Deepseek为标志,中国AI行业在AI水平上接近了美国,在AI成本方面率先实现大突破,证明中国的AI可获得性也能赶上美国,那AI行业的应用爆发,中国是不弱于美国。
从投资的角度,AI行情从上游算力硬件端逐渐向中下游软件服务和应用端切换、扩散。一方面,随着大模型成本的降低,应用公司有望加速创新,推动AI应用在各领域的渗透率进一步提升。另一方面,与上游相比,AI中下游环节企业众多、竞争格局相对分散,各种创新应用和技术尝试将层出不穷,新的应用场景和解决方案或将不断涌现,推动行情的加速下沉扩散。
风险提示:
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